От оплаты до оплаты: какие технологии изменят рынок онлайн-касс

Каковы платежные привычки россиян, как они формируются и влияют на решение о покупке? И каково реальное, а не «маркетинговое» будущее платежных технологий в российском ретейле?

Россия занимает лидирующие позиции по объему бесконтактных платежей в мире, а также, согласно отчетам Apple Pay и Samsung Pay, входит в тройку самых продвинутых NFC-стран. NFC (бесконтактные виды оплаты) активно развиваются с 2015 года, но многие покупатели до сих пор вставляют карту в платежный терминал, а кассиры спрашивают: «У вас прикладывается?»

Эта ситуация очень характерна: СМИ поддерживают ажиотаж вокруг новых способов оплаты — QR-кодов, биометрии и системы быстрых платежей, а массовый потребитель в нашей стране пока еще знает о них очень мало.

Как формируется платежная среда

Изучив, как устроена система оплаты товаров и услуг в стране, можно получить представление о ее экономике в целом. Например, мобильные платежи повсеместно используются в ряде беднейших африканских стран, потому что это гораздо дешевле, чем создавать кассовую инфраструктуру: развивать сеть банкоматов, дополнять оборудование магазинов кассовыми аппаратами, обновлять его по мере устаревания и проводить инкассацию.

В России все иначе. Рынок кассового оборудования и платежных решений нашей страны следует мировым трендам, нередко даже опережая их.

Плати, не касаясь

Согласно августовскому опросу Visa, бесконтактные платежи с помощью смартфона в России проводят 34% респондентов, в то время как в мире — 19%. Бесконтактные платежи по картам в России проводят 62% опрошенных, а в мире — всего лишь 26%.

Россия — один из главных игроков на рынке платежей с использованием технологии NFC.

Сегодня эта технология активно развивается в мире. Разные эксперты рынка эквайринга (к примеру, аналитические компании Orbis Research и Juniper Research) сходятся во мнении, что уже в 2022 году объем бесконтактных платежей в мире достигнет $2 трлн и превысит объем использования платежных карт и наличных.

Плати лицом

В будущем одним из самых быстрых и безопасных видов платежей может стать оплата с помощью биометрии. Что может быть быстрее оплаты взглядом? Кроме того, взломать Face-ID практически невозможно. Пока у российских покупателей нет возможности оплачивать покупки лицом, но Центробанк РФ совместно с банками уже ведет сбор биометрии.

По нашим прогнозам, процесс займет около пяти лет. Значит ли это, что по прошествии этого срока можно будет расплачиваться взглядом, покупая хлеб? В ближайшей перспективе — сомнительно. Однако бесспорно, что именно биометрическая верификация — это путь, по которому пойдет российская платежная индустрия.

Жители Китая, к примеру, уже пользуются этой технологией. Правда, пока точечно: с 2017 года система работает в одной из сетей ресторанов быстрого питания, и в этом году ее запустили на одной из станций метро города Шэньчжэнь. Места для апробации выбраны самые проходные: особенность технологии в том, что оплата происходит максимально быстро.

Китай также стремится встать на этот путь, однако в отличие от России там не распространены NFC. Там в ходу QR-коды.

Первая причина, по которой этот способ оплаты стал востребован именно в Поднебесной, — экономическая и технологическая закрытость Китая, где не работают международные платежные системы и их технологии.

Вторая причина — письменность на основе иероглифов: ее носителю неудобно набирать слова на клавиатуре, общение с помощью «картинок» более привычно.

Чуждый нам код

QR-коды — это самый новый тренд на нашем рынке. Но парадокс состоит в том, что по сравнению с оплатой с помощью NFC это устаревший метод. Китай перескочил на оплату с помощью биометрии, миновав NFC, а у нас внедряются QR-коды и биометрия одновременно.

Будут ли QR-коды популярны? Сегодня у этого метода оплаты есть перспективы в вендинге. Кроме того, он уже активно используется в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг. Вывести QR-коды в массы должен новый проект — система быстрых платежей, которую Национальная система платежных карт планирует внедрить в магазинах уже осенью. Насколько бурным будет рост использования этой технологии в России, прогнозировать пока трудно.

Один из возможных сценариев оплаты с помощью QR — вывод кода на экран платежного устройства с последующим считыванием его через приложение на телефоне. Однако же кассовые аппараты должны быть оснащены считывателями QR-кода. Это требование времени.

Многозадачная касса

Итак, мы дошли до основной точки: все тенденции, которые мы видим, в любом случае аккумулируются в одной точке входа — это кассовый аппарат. Так что путь развития платежной индустрии — это объединение всех инноваций в кассе.

Глобально Россия вместе с западным миром движется в направлении расширения функционала кассового узла. Если раньше касса была только инструментом учета и контроля, то теперь она превратилась в инструмент обеспечения лояльности клиента.

Банковские терминалы превращаются в нечто большее, чем «штука, куда вставляют карты». Активное развитие терминалов и сервисов, при активном развитии NFC, на их базе началось. Банки совместно с торгово-сервисными предприятиями при участии производителей и поставщиков банковских терминалов начали активно развивать функции, связанные с бонусными системами, сбором обратной связи на терминале, информационно-рекламными задачами и др.

Другая веха в истории развития российского рынка торгово-сервисных предприятий — это принятие поправок в закон об использовании контрольно-кассовой техники, согласно которому данные о транзакциях должны передаваться в Федеральную налоговую службу России через операторов фискальных данных. В США, где нет фискализации, для проведения оплаты товаров и услуг массово используются смартфоны и планшеты, а не кассовые аппараты, а все расчеты продавец проводит онлайн в личном кабинете, что делает процедуру максимально простой и дешевой. У нас после принятия ФЗ-54 («О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации») такой путь невозможен, поскольку смартфон непросто соединить с фискальным накопителем. Впрочем, эта технология развивается и у нас, но массовой вряд ли станет.

При этом у ограниченного в средствах малого бизнеса есть потребность в недорогом компактном оборудовании — с фискальным накопителем, то есть в онлайн-кассах. Стоимость онлайн-кассы составляет 20–45 тыс. руб. в зависимости от комплектации. Касса с подключенным эквайрингом и наличием периферии, безусловно, дороже, однако, очевидно, выгоднее в перспективе.

Сформировалась интересная ниша устройств, которые объединяют кассу, фискальный регистратор и банковский терминал. Сейчас это один из самых динамично развивающихся сегментов рынка. Конкуренция в нем будет только расти. На рынок выходят новые устройства от нескольких крупных кассовых игроков.

Конечно же, нас ждут конкурентная борьба, основанная на издержках, демпинг и ценовые войны. Но после стабилизации цены начнется конкуренция за счет инноваций — и вот здесь мы будем наблюдать развитие технологий и сервисов на базе платежных технологий, будут активно продвигаться и QR-платежи, и NFC-истории. И конечно же, будут запускаться пилотные проекты на базе биометрии.

Всем нам надо набраться терпения и подождать все эти интересные истории, а кому-то активно поучаствовать!

Об авторах

Алексей Лаврухин
Генеральный директор INPAS Софт

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.

https://pro.rbc.ru/news/5cbdba659a79474 … m=newsfeed