Кредиты из мобильника: зачем Сбербанк выходит на рынок краудлендинга

Страница: 1

Сообщений 1 страница 4 из 4

Поделиться12019-01-18 23:29:33

Автор: snezhinka
Администратор
Зарегистрирован: 2008-06-30
Приглашений: 0
Сообщений: 58685
Уважение: [+416/-21]
Позитив: [+458/-283]
Провел на форуме:
1 год 0 месяцев
Последний визит:
2020-03-18 05:07:47

Кредиты из мобильника: зачем Сбербанк выходит на рынок краудлендинга

Крупнейший российский банк выходит на рынок краудлендинга — коллективного кредитования компаний физлицами. В силу масштабов основного бизнеса Сбербанк может претендовать на лидерство и в этом сегменте. Зачем новый проект банку и его клиентам, выяснял РБК

Герман Греф (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сбербанк собирается в первом квартале 2019 года запустить платформу краудлендинга — онлайн-кредитования компаний физическими лицами, заявил в ходе Гайдаровского форума первый зампред Александр Ведяхин.

«Это платформы, через которые физлицо может дать заем юрлицу. Обычно это крайне сложно, потому что нужен какой-то посредник, нужна площадка, куда физлицо может прийти, найти интересующееся юрлицо, дать денег. Доходность выше, но и, соответственно, риски выше, очевидно», — пояснил Ведяхин суть проекта.

Сбербанк предложит физлицам кредитовать компании посредством так называемых p2b-переводов через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», которое сейчас насчитывает, по данным банка, 42 млн активных пользователей (не менее раза заходивших в приложение за 30 дней).

Банк будет предлагать потенциальным кредиторам оценку рисков юрлиц. «В большинстве случаев Сбербанк будет соинвестором в это юрлицо. Таким образом, человек, обычный клиент, будет понимать меру риска, которую он может принимать», — рассказал Александр Ведяхин.

Другие детали проекта в Сбербанке не раскрывают.

Рынок краудлендинга в России

Краудлендинг, или p2b-переводы (выдача займов юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю физическим лицом), — один из частных случаев краудфандинга (от англ. crowdfunding — коллективное финансирование). Объем российского рынка краудлендинга за девять месяцев 2018 года составил 6,5 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. Это почти 60% от всего рынка краудфандинга, объем которого достиг за три квартала прошлого года 11,1 млрд руб. (против 7,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).

Объем рынка может быть и больше, так как ЦБ обрабатывает только отчетность, которую краудфандинговые площадки сдают на добровольной основе. Сравнение с предыдущим периодом также может быть нерелевантным из-за появления крупных игроков, которые начали предоставлять свои данные, например, в 2018 году, а до этого не предоставляли.

Почему краудлендингом интересуются граждане

Доходность вложений на краудлендинговых платформах, как правило, хорошая — в частности, доходность зарубежных платформ измеряется в диапазоне 10–20% в долларах США. Неудивительно, что с 2013 по 2016 год сумма кредитов, выданных краудлендинговыми компаниями, выросла в мире в 22,8 раза, говорит старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Сергей Гришунин. У клиентов есть возможность получить доход намного выше рыночного, хотя и с более высокими рисками, отмечает он.

Обычно в краудлендинге, говорит партнер EY Томас Мартин, есть два типа кредиторов:

- одни верят в то, что определенный проект, в который они вложились, выстрелит, и на финансовую отдачу они не смотрят;

-вторых интересует лишь возвратность вложений, и они тщательно отбирают проекты.

Платформа Сбербанка будет импонировать клиентам, поскольку кредитоспособность банка очень высока, а значит, вероятность дефолта самой платформы очень низка (меньше 1%), полагает Гришунин.

Одно из препятствий, с которым может столкнуться физическое лицо, желающее вкладываться в краудлендинг: лимит для частных вложений в проекты через краудфандинговые платформы. На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, который предлагает установить потолок в 600 тыс. руб. в год для инвесторов, не имеющих статуса квалифицированных.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Кому выгодно занимать через краудлендинг

Через краудлендинг кредитуются мелкие компании или компании, которые только создаются, говорит Томас Мартин. «В основном это два направления проектов: искусство (кино, музыка, театр) и технологии», — уточняет он. Часто таких заемщиков банки не хотят кредитовать напрямую, так как проекты в области искусства или технологий сложно оценить с точки зрения дальнейшей прибыльности, поясняет Мартин. Компании, кредитуемые через краудлендинговые платформы, обычно осуществляют возвратность средств либо деньгами и акциями, либо же собственным продуктом.

Для заемщиков, не имеющих официального дохода, самозанятых, малых предпринимателей с недлинной историей получение кредита через краудлендинг — более простой способ, чем обращение в банк, говорит Сергей Гришунин, добавляя, что заемщик должен понимать, что процентная ставка по таким займам будет намного выше.

Существенного сокращения кредитования малого и среднего бизнеса самим Сбербанком ожидать не стоит, поскольку краудлендинг пока не сильно распространен в России и регулирование этого рынка находится в зачаточном состоянии, считает ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Михлина. «Думаю, это стоит рассматривать как своего рода эксперимент и поиски новых инструментов альтернативного финансирования МСБ», — отмечает эксперт.

Зачем новый проект Сбербанку

Краудлендинг с учетом незначительных сумм инвестиций — нишевый продукт, говорит Томас Мартин. Поэтому для банков, где наметился сейчас тренд на создание маркетплейсов и экосистем, запускать подобные продукты логично. Это объясняется скорее не финансовой выгодой, а имиджевой, считает эксперт: «Для банков использование такой модели кредитования — это дополнительный комиссионный доход, а также возможность привлечения новых клиентов».

Для Сбербанка краудлендинговый проект — это, во-первых, возможность выхода в сегмент с высокой доходностью в ситуации, когда доходность традиционного банкинга значительно снизилась, отмечает Сергей Гришунин. Во-вторых, это возможность избежать ограничений ЦБ при выдаче кредитов определенным группам заемщиков. Сейчас, если банк будет выдавать кредиты заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, к ним будут применяться повышенные коэффициенты, а это будет давить на капитал.

Чаще банки перекидывают не подходящих под их критерии заемщиков в МФО (микрофинансовые организации) при них, указывает глава p2b-платформы Penenza.ru Дмитрий Пангин. Возможно, Сбербанк решил выбрать для этого другую модель, открыв краудлендинговую платформу.

Создать успешно работающую краудлендинговую платформу не так просто, говорит Гришунин. Для этого необходимо:

- разработать собственную систему присвоения рейтингов заемщикам на платформе и порядок их присвоения;

- убедить клиентов в преимуществе подобного рода операций, но при этом избежать маргинализации, когда на платформе будут кредитоваться лица с низкой кредитоспособностью;

- способствовать повышению финансовой грамотности граждан и понимания ими рисков данного бизнеса.

С кем Сбербанк будет конкурировать

Игроков на рынке краудлендинга в России пока не очень много, а официальный объем рынка — около $100 млн (6,2 млрд руб.). Платформу под названием «Поток» для кредитования малого бизнеса в 2015 году запустил Альфа-банк. Объем этого вида бизнеса банк не разглашает. Еще один крупный игрок на рынке краудлендинга — краудинвестинговая площадка StartTrack, созданная Фондом развития интернет-инициатив. Ее оборот в 2017 году превысил 800 млн руб. Довольно большой оборот инвестиций в 2018 году продемонстрировала и площадка Penenza.ru: физлица выдали займов компаниям в 2018 году на 1,3 млрд руб.

Поскольку в России краудлендинговые платформы пока не очень развиты, Сбербанк может создать и поддерживать длительное время практически квазимонополию на этот вид бизнеса, говорит Гришунин.

Сбербанк вполне может занять лидирующие позиции на рынке краудлендинга с учетом его обширной базы клиентов, как физических лиц — потенциальных кредиторов, так и юридических — потенциальных заемщиков, отмечает и руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев. Немаловажно, что у Сбербанка есть и множество информации о потенциальных заемщиках, что позволяет увеличивать точность скоринга (оценки). Запуск собственной краудлендинговой платформы выглядит вполне логичным, потому что у банка уже есть все необходимые составляющие, резюмирует Толкачев.

Однако краудлендинговый бизнес принципиально отличается от банковского и в процессах, и в регулировании, и в подходе к оценке рисков, предупреждает Дмитрий Пангин. Если Сбербанк сможет перестроить процессы и найти принципиально иной небанковский подход, то конкурент из него может получиться очень сильный, заключает Пангин.

Автор: Екатерина Литова

https://pro.rbc.ru/news/5c3f43d89a794785fc215801

Поделиться22019-01-18 23:32:39

Автор: snezhinka
Администратор
Зарегистрирован: 2008-06-30
Приглашений: 0
Сообщений: 58685
Уважение: [+416/-21]
Позитив: [+458/-283]
Провел на форуме:
1 год 0 месяцев
Последний визит:
2020-03-18 05:07:47

Сбербанк разрешит своим клиентам давать в долг компаниям

Текст: Надежда Грошева

Частные лица смогут одалживать малому и микробизнесу, а сама площадка будет получать комиссию за это. Насколько рискованный такой вид инвестиций?

Фото: depositphotos.com

Сбербанк намерен запустить краудлендинговую платформу в первом квартале этого года, передает РБК. Минимальная сумма инвестирования составит 5 тысяч рублей.

Суть краудлендинговой платформы такова: банк отбирает компании, которым можно доверять, составляет рейтинг. Частный клиент может одолжить той или иной фирме под определенный процент, выше банковских депозитов. Сбербанку в этом процессе отводится лишь роль посредника, и зарабатывать он будет комиссию.

С одной стороны, можно таким образом упростить представителям малого и микробизнеса процесс привлечения средств. С другой, дать частным клиентам возможность размещать свои средства под более высокий процент.

Но мы живем не в идеальном мире. И в реальности инвестиции в малый и тем более микробизнес дело рискованное.

С конца 2014 года реальные доходы населения падают, это сказывается и на бизнесе. Есть вероятность того, что доходы продолжат снижаться. Это может негативно сказаться на показателях, говорит генеральный директор инвестиционной площадки StartTrack Константин Шабалин:

Константин Шабалин
генеральный директор инвестиционной площадки StartTrack

«Это действительно очень высокорискованные инвестиции. Одни из самых высокорискованных, которые можно найти, и относиться к этому нужно серьезно. Совершенно точно, нельзя инвестировать деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время, которые могут сказаться на качестве жизни человека, который занимается инвестициями. Не больше, чем 10%, максимум 20% от свободного капитала, которым владеет человек. Второе. Да, действительно, в ближайшее время бизнес, скорее всего, будет испытывать дополнительные трудности, даже по отношению к предыдущим годам. При этом есть отдельные сегменты, в которых сложности проявляются не так ярко. Все зависит от инвестора, что он будет для себя выбирать».

В краудлендинге оценка бизнеса, кредитного риска — это удел площадки, говорит генеральный директор краудлендинговой площадки «ПИРС» Артем Мордвинкин:

Артем Мордвинкин
генеральный директор краудлендинговой площадки «ПИРС»

«Инвесторы, как правило, не погружаются в анализ тех или иных проектов, и, если мы говорим о минимальных 5000 рублей, скорее всего, это будут не квалифицированные инвесторы. Сомневаюсь, что они смогут адекватно и правильно оценивать тот или иной проект. Поэтому оценку кредитного риска, как правило, берет на себя площадка, и все инструменты использует сама площадка, а уже инвесторы финансируют в результатах оценки. Каждый проект имеет свой рейтинг по результатам оценки, дальше инвесторы либо доверяют, либо не доверяют этому рейтингу, инвестируют или не инвестируют в тот или иной проект».

Если публичные компании обязаны отчитываться перед аукционерами и кредиторами, то небольшие компании и микробизнес не так открыты. В этом тоже риски.

О планах Сбербанка выйти на рынок краудлендинга в начале прошлого года сообщало Reuters. В России уже действует несколько подобных платформ. Суммарный оборот оценивается в 10-11 млрд за год, но бизнес-модели у площадок разные.

https://www.bfm.ru/news/404704

Поделиться32019-01-23 01:59:53

Автор: snezhinka
Администратор
Зарегистрирован: 2008-06-30
Приглашений: 0
Сообщений: 58685
Уважение: [+416/-21]
Позитив: [+458/-283]
Провел на форуме:
1 год 0 месяцев
Последний визит:
2020-03-18 05:07:47

За дело, за живое

Граждане резко наращивают онлайн-инвестиции в бизнес

Текст: Роман Маркелов

Российская газета - Федеральный выпуск № 13(7771)

Банк России ждет в 2019 году прихода крупных игроков на быстро растущий в последнее время рынок коллективного финансирования. О запуске в первом квартале краудлендинговой платформы, через которую физлица смогут давать деньги в долг компаниям, уже объявил крупнейший банк страны - Сбербанк. Однако в ближайшей перспективе такой вид финансирования малого и среднего бизнеса вряд ли станет альтернативой банковскому кредитованию, в том числе из-за высокой правовой неопределенности и рисков такого вида инвестирования.

Фото: iStock

Краудлендинг - один из видов коллективного финансирования. По сути, это онлайн-кредитование гражданами других физических лиц или компаний через интернет-площадки или платформы.

При этом общепринятого определения понятия "краудлендинг" не существует, так как это не юридический термин. Краудлендинг, по сути, это подвид краудфандинга, который Банк России трактует как способ публичного привлечения средств под проценты за использование на какие-либо бизнес-проекты либо на получение денежного займа для потребительских целей.

Есть три типа такого финансирования: P2P - person to person - финансирование физлица физлицом, P2B - person to business - финансирование юрлица физлицом и B2B - business to business - финансирование юрлица юрлицом.

В ЦБ отмечают, что за 9 месяцев 2018 года рынок финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в сегментах P2B и B2B показал рост, суммарный объем сделок увеличился примерно на треть и превысил 10 миллиардов рублей. "В частности, объем рынка P2B за 9 месяцев 2018 года составил 6,5 миллиарда рублей. В аналогичном периоде 2017 года этот показатель равнялся 905 миллионам рублей", - говорится в ответе Центробанка на запрос "Российской газеты".

В 2019 году ожидается приход на рынок крупных игроков сегментов P2B и B2B, что может оказать существенное влияние на рынок в целом, констатирует ЦБ. Одновременно выход крупных игроков на него сдерживает в том числе правовая неопределенность по привлечению займов через краудфандинговые площадки, отмечают в регуляторе. При этом Банк России исходит из того, что инвестиции через спецплатформы - высокорискованные и могут привести к потере всех инвестируемых средств в полном объеме, подчеркивается в ответе ЦБ.

Сбербанк в открываемой им краудлендинговой платформе сосредоточится именно на формате P2B (финансирование юрлица физлицом), на первом этапе запуска клиентами будут представители малого и микробизнеса с уже сформированным и действующим бизнесом, сообщил "РГ" зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Он подтвердил, что инвесторами на новой площадке смогут стать физлица - клиенты Сбербанка с минимальной суммой инвестирования в пять тысяч рублей. По словам Попова, доход в виде комиссии будет получать инвестплощадка за оказание инвестиционных услуг заемщику.

Развитие рынка коллективного финансирования тормозят отсутствие законодательного регулирования и низкий уровень доверия инвесторов

В пресс-службе второго по величине активов российского банка - ВТБ "РГ" сообщили, что банк сейчас изучает возможность запуска подобной площадки. Частные крупные банки, вероятно, по этому пути не пойдут. Анализ аналогичных проектов показал, что в таких платформах очень низкое качество кредитного портфеля при том, что разработка требует значительных инвестиций, говорит руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков. Альтернативный вариант выбрал банк "Русский стандарт", начав предоставлять своим клиентам по эквайрингу из малого и среднего бизнеса услуги по финансированию бизнеса в партнерстве с микрокредитными компаниями. В целом это обойдется клиентам примерно так же, как и краудфандинг, при прочих равных условиях, говорит директор департамента эквайринга "Русского стандарта" Инна Емельянова.

Доходность инвестиций на краудрынке, как правило, начинается с 15-20 процентов годовых (против средней максимальной ставки около 7,5 процента по депозитам в крупнейших банках), говорит гендиректор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. Однако такой вид финансирования в ближайшее время не станет очевидной альтернативой банковскому кредитованию, считает он. На рынке не так много бизнесов, готовых привлекать и обслуживать дорогие кредиты, тем более, что краудлендинговая платформа Сбербанка планирует работать с сегментом малого и среднего бизнеса, отмечает Самиев. По его мнению, в целом успех платформы будет зависеть от того, как именно будет реализован Сбербанком отбор проектов для финансирования, поскольку многочисленные дефолты и, как следствие, потеря средств клиентами, может отпугнуть их от участия в краудлендинге.

Объемы российского рынка краудлендинга не сопоставимы с таковыми в западных странах, говорит ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Михлина. Такой вид финансирования малого и среднего бизнеса находится на ранней стадии развития из-за ряда сдерживающих факторов. "Это, в первую очередь, отсутствие законодательного регулирования, а также низкий уровень доверия со стороны инвесторов ввиду слабых и непрозрачных скоринговых систем", - отмечает аналитик.

Действующие акты ЦБ строго подходят к оценке небольших предприятий, что заставляет банки классифицировать ссуды малому и среднему бизнесу в пониженные категории качества, даже если их реальное финансовое положение оценивается как хорошее, говорит Михлина. В то же время сегмент кредитования МСБ характеризуется самым высоким уровнем дефолтности. Передавая таких заемщиков на краудлендинговую платформу, банк снимает с себя риски невозврата кредитов, а решение о принятие на себя риска остается за инвестором, который опирается на предоставленную банком оценку заемщика, подчеркивает эксперт.

https://rg.ru/2019/01/22/grazhdane-rezk … iznes.html

Поделиться42019-01-27 20:46:57

Автор: snezhinka
Администратор
Зарегистрирован: 2008-06-30
Приглашений: 0
Сообщений: 58685
Уважение: [+416/-21]
Позитив: [+458/-283]
Провел на форуме:
1 год 0 месяцев
Последний визит:
2020-03-18 05:07:47

Психология толпы: поможет ли краудлендинг малому бизнесу

23 янв, 09:59

Несколько российских банков и один крупный онлайн-ретейлер запустили краудлендинговые платформы, кредитующие малый и средний бизнес. Однако стать их клиентами получится лишь у высокомаржинальных предприятий

Фото: Michael Nagle / Bloomberg

В середине января стало известно, что Сбербанк готовится запустить платформу краудлендинга — онлайн-кредитования компаний физическими лицами. Это не первый проект такого рода. За последние несколько лет свои платформы, предлагающие инвестировать в проекты, в том числе в малые предприятия, создали Модульбанк, Альфа-банк и онлайн-ретейлер Ozon, кроме того, услугу краудлендинга стал поддерживать и банк «Точка». Означает ли это, что российские предприниматели наконец получили эффективный и выгодный источник финансирования?

В поисках денег

Когда предпринимателям требуются средства на развитие, далеко не каждый из них может получить кредит в банке. Особенно неохотно банки кредитуют ИП: их доход часто нестабилен, а в их распоряжении часто нет никакой собственности, которую можно было бы представить в виде гарантий. Штат работников обычно также невелик, а банки охотнее выдают кредиты предпринимателям, у которых много постоянных сотрудников, так как это говорит об определенной устойчивости и масштабе бизнеса.

31-летний индивидуальный предприниматель из Саранска Денис Тюрин с середины 2017 года поставляет в российские госучреждения различные товары по выигранным им тендерам: бахилы, трубы, компьютерную технику. Чистая прибыль от его деятельности в 2018 году составила 1 млн руб. Тюрин уверен, что госзакупки — одна из самых высокомаржинальных сфер деятельности малого бизнеса в России: по его словам, норма прибыли его бизнеса составляет минимум 30%.

Однако специфика работы малого бизнеса в сфере госзакупок такова, что предпринимателю часто требуются деньги на приобретение товара и одновременное выполнение нескольких услуг до оплаты по контракту. Если у бизнесмена несколько проектов, денег то и дело не хватает. Тюрин пробовал обращаться в банк и даже брал кредит. Но невозможность получить деньги достаточно быстро, а затем погасить заем досрочно его не устраивали. В конце 2017 года Модульбанк, клиентом которого был Тюрин, предложил ему принять участие в краудлендинговом проекте «Модульденьги» в качестве заемщика.

Тюрину было нужно 500 тыс. руб. на закупку корпусной мебели для Фонда социального страхования в Нижнем Новгороде и зарплату рабочим, которые ее собирали. Он подал заявку на эту сумму на платформе «Модульденьги». Средства были собраны всего за два дня. С тех пор предприниматель неоднократно пользовался услугами платформы. Поначалу ставка по кредиту для него составляла 36% годовых, но сейчас как для надежного заемщика она опустилась до 26% (еще 2% берет в качестве комиссии сам Модульбанк). Достаточной гарантией владельцы платформы и инвесторы сочли тот факт, что у Тюрина были выполненные госконтракты.

Хотя комиссия оказалась вполне сопоставима с той, которую берут российские банки, Тюрин остался доволен, так как выплатил заем досрочно, через два месяца. «Банки не устраивают меня не высокими ставками по кредиту, а тем, что вынуждают брать деньги на длительный срок и не дают возможность погасить заем досрочно и без штрафов», — объясняет предприниматель.

«Предприниматели, которые к нам обращаются, обычно выигрывают тендер, нанимают субподрядчика и берут в аренду технику под конкретный контракт, но не держат ее для себя, ведь контракты бывают разные, невозможно иметь все необходимое. Предприниматель не может показать банку ни активов, ни сотрудников в штате», — говорит руководитель «Модульденег» Леонид Шевченко. Платформа дает займы только предпринимателям, работающим в сфере госзакупок, так как существует публичная информация об их опыте выполнения контрактов и текущем контракте, поясняет Шевченко. Ставка колеблется, но в среднем составляет 31%. «Второй важный плюс тех, кто работает с госконтрактами, — деньги им нужны на небольшой срок, и они могут переварить высокие процентные ставки», — поясняет руководитель платформы.

По его словам, в отличие от других краудлендинговых площадок у «Модульденег» нет менеджеров, которые выезжали бы к заемщику и изучали его бизнес, осматривая производство, склады и т.п. Все проверки при отборе происходят автоматически и онлайн: компания подает заявку на заем, а платформа публикует отчетность и опыт исполнения контрактов за последние два года. Инвестор, которым может быть любое физическое лицо, самостоятельно решает, в какой именно проект вкладывать средства. В 2018 году в «Модульденьги» за ссудами обратились 885 предпринимателей, но получили только 225, говорит Шевченко.

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Baby, if you give it to me

Краудлендинг — разновидность краудфандинга, способ финансирования, при котором заемщик и инвестор взаимодействуют через онлайн-платформу. Заемщик здесь, как правило, компания или индивидуальный предприниматель, а инвесторы — физические лица. За рубежом такие платформы существуют с начала 2010-х, и многие из них специализируются именно на кредитовании малого и среднего бизнеса, например запущенная в 2011 году американская платформа CircleUp.

Для России краудлендинг — относительно новый вид привлечения капитала. По данным пресс-службы Центрального банка, за девять месяцев 2018 года объем отечественного рынка краудфандинга составил 11,1 млрд руб. За аналогичный период 2017 года он был равен 7,6 млрд руб. Объем сделок в сегменте p2p, то есть между частными лицами, снизился до 104 млн руб. Зато рынок финансирования субъектов малого и среднего бизнеса в сегментах p2b и b2b (краудлендинг) демонстрирует рост. Суммарный объем сделок в этом сегменте вырос примерно на 30% и за девять месяцев 2018 года превысил 10 млрд руб.

С миру по нитке

На малом бизнесе специализируется и запущенная Альфа-банком в феврале 2016 года платформа «Альфа Поток». В отличие от инвесторов «Модульденег» пользователи этой краудлендинговой платформы не выбирают, в какой именно проект вложить деньги, — система автоматически распределяет средства кредитора между 20 заемщиками. Минимальная сумма инвестиций — 10 тыс. руб.

Москвичка Ольга Мельникова стала пользователем «Потока» в сентябре 2018 года, предоставив сервису 250 тыс. руб. «В личном кабинете я вижу сводную таблицу: название каждой компании, чем она занимается, сколько взяла у меня в долг. Проценты с каждой компании начисляются ежедневно — примерно по 10–50 руб. Если выбрать опцию реинвестирования, все деньги, которые окажутся на счете, будут вкладываться в новые проекты».

По словам Мельниковой, пока система работает без сбоев. «Из минусов — все время скачет ставка: в среднем она составляет 17,8%, но может двигаться от 16,5 до от 18%. Чем больше заемщиков, тем выше конкуренция за деньги кредиторов и, следовательно, выше ставка. Кроме того, невозможно посчитать, сколько ты в итоге заработаешь, потому что процент устанавливается годовой, но займы предприниматели берут на разные сроки. За четыре месяца Мельникова получила 13 тыс. руб. процентов. А сам «Поток» почти за три года работы выдал 3,3 тыс. займов на общую сумму более 2 млрд руб.

У созданной в 2016 году платформы SimplyFi 5 тыс. клиентов — собственных и привлеченных из банка «Точка», с которым она сотрудничает. Компания была основана Алексеем Басенко (сейчас он является ее гендиректором) и Кэмпбеллом Бетвейтом, управляющим партнером Redstone Capital. Басенко много лет трудился в банковской сфере и не понаслышке знал о том, как неохотно банки кредитуют малый бизнес. Сейчас в день приходит в среднем по десять заявок, говорит Алексей Басенко. Возможность подать заявку на финансирование проекта получают 7–10% пользователей этой платформы, что в два-три раза выше, чем у других финансовых организаций, считает Владислав Кочетков, президент-председатель правления ГК «Финам».

Ставка у SimplyFi колеблется от 20 до 25% и зависит от репутации заемщиков. Система отбора, по словам Басенко, основана на анализе показателей финансово-хозяйственной деятельности клиента: кредитная история, транзакционная активность, данные из открытых источников, например СПАРК «Интерфакса» и др. Сейчас SimplyFi проводит пилотный проект с Тинькофф Банком, а в ближайшее время начнут сотрудничество и с другими банками, у которых, как и у «Точки», нет собственного кредитного продукта.

В отличие от упомянутых платформ новый проект онлайн-ретейлера Ozon, начавший работу в декабре 2018 года, нацелен не на открытый рынок заемщиков, а на выдачу займов поставщикам и продавцам, которые уже присутствуют в классической части интернет-площадки Ozon. Пока что Ozon.Invest только формирует пул инвесторов и предпринимателей. По словам представителя пресс-службы Ozon Дарьи Чаловой, платежеспособность малого бизнеса будут проверять за счет данных, которые уже есть у Ozon: кредитная история, история арбитражных дел и т.п. Первые займы платформа планирует выдать в первом квартале 2019 года.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Полученные средства поставщик может использовать для операционных целей и развития бизнеса — пополнения оборотного капитала, расширения ассортимента товаров и услуг, а также для маркетинговых нужд. В приоритете у Ozon.Invest — дополнительное стимулирование продавцов маркетплейса, поскольку они также входят в число предпринимателей, которым сложно получить кредиты в классических банках. Процесс рассмотрения заявки на заем у Ozon.Invest, согласно планам, будет длиться не более двух дней. Представители компании не раскрыли, какой будет ставка для малого бизнеса, но сообщили, что доходность инвестора составит 18%, а заемщик хоть и будет выплачивать заем аннуитетными платежами, получит возможность погасить его досрочно.

Темная сторона краудлендинга

«Не стоит многого ждать от краудлендинговых займов на площадках. Тому есть минимум три причины.

1. Привлечение денег через краудлендинг обходится дороже, чем банковский кредит. Малый бизнес платит проценты инвесторам, а потом еще и комиссию площадке. Высокая ставка, которую предлагают краудлендинговые площадки, позволяет становиться их клиентами только тем компаниям, у которых очень высокая рентабельность — минимум 30%, а лучше 50%, потому что делать бизнес, чтобы только платить кредит, было бы странно. Низкомаржинальный бизнес, увы, не получит денег ни в банке, ни на краудлендинговой платформе.

2. Краудлендинговые площадки проводят скрупулезный отбор проектов. Они ведь должны инвесторам досконально рассказывать все, что происходит в компаниях. К такому уровню открытости, пусть он и ниже того, который требуют банки, российский малый бизнес не привык.

3. Досрочное погашение, которое предлагают некоторые площадки, невыгодно инвесторам. Наш краудлендинговый рынок менее развит, чем на Западе, и у инвесторов пока нет выбора, где инвестировать. Но, когда такой выбор появится, площадки, борясь за инвесторов, начнут менять условия досрочного погашения или отменять такую возможность совсем».

(Владислав Кочетков, президент-председатель правления ГК «Финам»)

Не судить по отчетности

43-летний предприниматель Виктор Цветков сам когда-то брал кредиты в банках. Но в сентябре 2018 года решил повоевать и на другой стороне баррикад: в октябре 2018 года инвестировал первые деньги в один из проектов платформы «Модульденьги». Сейчас общая вложенная Цветковым сумма составляет 3 млн руб. С 28 из 49 проектов он вовремя получил свои вложения с процентами, денег от остальных приходится ждать сверх оговоренного времени.

Цветков доволен таким уровнем просрочки, но считает его заслугой не только краудлендинговой платформы, а во многом и своей собственной. Несмотря на то что «Модульденьги» проверяют потенциального заемщика, Цветков дополнительно ищет информацию о каждом проекте, в который собирается вложить больше 50 тыс. руб. «Я могу судить по отчетности о «Газпроме», но не о малом и среднем бизнесе. Поэтому занимаюсь «социальным инжинирингом»: звоню предпринимателю с фейковыми заказами, проверяю аккаунты в соцсетях, смотрю на фотографии родственников, читаю сайты с отзывами сотрудников», — рассказывает инвестор. Цветков уверен, что информации из баз недостаточно. «В нынешних экономических условиях многие компании легко разоряются. Если у средней компании выручка два года подряд была 1 млрд руб., а теперь она занимает 3 млн руб., это уже звоночек», — поясняет он.

Но далеко не все инвесторы могут похвастаться такими результатами. По словам Цветкова, просрочка до трети портфеля не является удивительной. Сами руководители «Модульденег» не ожидали высокой просрочки по займам, а рассчитывали на то, что предприниматели будут чувствовать ответственность, признается Леонид Шевченко: «Они же берут не у банка, а у конкретных людей — это как у знакомых в долг взять! Кроме того, мы думали, что сделали инструмент, который будет важным подспорьем в работе с госзаказами. И поэтому предприниматели не будут пилить сук, на котором сидят».

Но оказалось, что для заемщиков главный приоритет не вернуть кредит, а поскорее погасить долги по зарплате, чтобы не заморозить работу предприятия. Сейчас из 188 млн руб. просроченных займов заемщики «Модульденег» вернули только 112 млн руб.

Шевченко говорит, что за неделю до предполагаемого невозврата «Модульденьги» предлагают заемщику написать объяснительную о причине предстоящей просрочки. Действовать по мягкому сценарию платформа решила, зная о том, насколько чувствительны к судебным делам мелкие предприниматели, которые участвуют в тендерах. Они работают с банковскими гарантиями, а если в публичных базах данных появится информация о судебных делах, то бизнесу перекроют доступ к гарантиям в будущем. «Испортить кредитную историю легко, потому мы шли навстречу и ждали, когда придут выплаты без суда», — говорит Шевченко.

Однако затем компания поняла, что обращаться в суд порой эффективнее. «Если раньше заемщики успевали нам несколько писем прислать с переносами обещаний о выплате, то теперь все жестко», — говорит руководитель платформы. Модульбанк подает в суд от собственного имени с 30-го по 60-й день после начала просрочки. Если просрочка достигла 105 дней, инвестор получает только 85% займа. Сейчас суды рассматривают 15 дел «Модульденег». Два таких дела компания уже выиграла.

«Работа с просрочками стала моей головной болью с июня», — признается Шевченко и поясняет, что вынужден уделять ей 80% рабочего времени. «Мы понимаем, что без выстроенного механизма возврата нет смысла ни наращивать портфель, ни заявлять о себе», — говорит он.

Авторы: Светлана Романова, Ксения Мельникова

https://pro.rbc.ru/news/5c46de0c9a7947ff4f153c45

Страница: 1