Сбербанк резко снизил ставки по вкладам

Сбербанк резко снизил ставки по вкладам

Вчера, 21:28

Юлия Титова

Фото: Никита Попов/РБК

Сбербанк резко снизил ставки по рублевым вкладам и фактически обнулил их по депозитам в валюте. Эксперты объясняют действия госбанка избыточной ликвидностью в секторе и считают, что его примеру последуют другие банки

Ставки по рублевым депозитам «Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй» госбанк снизил на 0,5–1,05 п.п. в зависимости от срока и суммы вклада (см. таблицу). По депозитам в валюте Сбербанк снизил ставки практически до нуля: минимальная ставка теперь составляет 0,01%. Если в апреле ставки по вкладу «Сохраняй» на сумму $1 тыс. составляли 0,3% на три месяца, 0,9% на шесть месяцев и 1,35% на 12 месяцев, то сейчас ставка по депозиту на эту же сумму составляет 0,01% на срок от одного до шести месяцев и 0,65% по годовому вкладу. Ставка по этому же вкладу на сумму €1 тыс. в апреле составляла 0,15% на три месяца, 0,3% на шесть месяцев и 0,5% на 12 месяцев. Сейчас ставка по депозиту на эту сумму равна 0,01% на срок от одного месяца до двух лет.

В апреле заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов говорил агентству Bloomberg, что Сбербанк в 2016 году может снизить процентные ставки по валютным вкладам «до сотых долей процента». При этом он добавил, что «к ставкам ниже нуля мы ментально пока не готовы».

В ноябре глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что банк не испытывает дефицита валютной ликвидности, а, напротив, наблюдает «большой избыток валютной ликвидности».

Сбербанк — это доминанта на российском банковском рынке, за которой с большой вероятностью последуют и другие игроки, утверждает аналитик агентства Fitch Александр Данилов. В целом снижение ставок по валютным вкладам вписывается в стратегию дедолларизации банковской системы, что будет снижать ее риски и увеличивать устойчивость, говорит Данилов.

В феврале глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что одной из задач ЦБ в 2016 году будет дедолларизация балансов банков. По ее словам, в конце 2014 — начале 2015 года произошел рост валютных вкладов населения. Набиуллина также отметила, что процесс дедолларизации затронет и депозиты предприятий.

По словам Данилова, долларизация депозитов опасна тем, что банкам приходится тут же наращивать валютные активы, чтобы не получить убытки в случае девальвации. Но это, в свою очередь, ведет либо к росту валютных кредитов, что создает повышенные риски, так как количество надежных заемщиков, имеющих валютную выручку, ограниченно, добавил Данилов.

На конец января 2016 года в целом по банковской системе на вклады в валюте приходилось 30%, или 6,8 трлн руб., говорит старший аналитик по банковскому сектору «Атон» Михаил Ганелин. У организаций доля депозитов в валюте составляет 55% — 10,4 трлн руб., добавляет Ганелин. «При этом доля кредитов гражданам в валюте очень мала — меньше 3% от всех розничных кредитов. Доля валютных кредитов компаниям составляет 40% от всех корпоративных кредитов», — отмечает аналитик.

Среди компаний валютные кредиты берут в основном заемщики, имеющие доход в валюте, то есть экспортеры, говорит аналитик НРА Карина Артемьева. «Но это в теории, на практике же в валюте раньше брали практически все, так как доллар был стабильным, а процент был меньше», — добавляет она.

В целом снижение ставок по валютным депозитам до такого низкого уровня может склонить людей перекладываться из валюты в рубли, но все зависит от девальвационных ожиданий, отмечает Данилов.

Что касается снижения ставок по депозитам в рублях, то тут причина в том, что банковская система переходит от структурного дефицита ликвидности к профициту, объясняет Данилов. Аналитик АКРА Кирилл Лукашук подчеркивает, что снижение ставок по рублевым депозитам могло быть вызвано также ожиданиями по снижению ключевой ставки в этом году.

http://www.rbc.ru/finances/25/04/2016/5 … ?from=main

Четыре банка снизят ставки по вкладам вслед за Сбербанком

Вчера, 12:55

Альберт Кошкаров, Екатерина Метелица

Фото: Олег Яковлев/РБК

Вслед за Сбербанком доходность вкладов готовятся снизить и другие крупные банки. Четыре кредитные организации готовы сделать это в ближайшее время, остальные игроки ожидают решения ЦБ по ставке и действий конкурентов

Вслед за Сбербанком, лидером рынка вкладов, снизить ставки в ближайшее время готовятся еще четыре кредитные организации, свидетельствуют результаты опроса 35 крупнейших кредитных организаций по объему портфеля депозитов физлиц на 1 апреля 2016 года (по оценке рейтингового агентства RAEX).

Своими планами по изменению процентной политики с РБК поделились 23 участника рынка. Половина из них (12 банков) заняли выжидательную позицию: банки не исключают, что будут корректировать доходность депозитов, если регулятор изменит ключевую ставку или продолжится снижение ставок у крупных конкурентов. В семи из опрошенных банков пока не намерены пересматривать проценты по вкладам, чтобы обеспечить приток клиентских средств на депозиты.

Где снизятся ставки

В понедельник, 25 апреля, Сбербанк сообщил, что снизил ставки на 0,5–1,05 п.п. в зависимости от срока и суммы вклада. По депозитам в валюте Сбербанк снизил ставки практически до нуля: минимальная ставка теперь составляет 0,01%. Сбербанк — это доминанта на российском банковском рынке, за которой с большой вероятностью последуют и другие игроки, сказал тогда аналитик агентства Fitch Александр Данилов.

Четыре банка сообщили РБК, что готовы снизить ставки по вкладам уже в апреле — начале мая. В частности, СМП Банк намерен скорректировать ставки до конца апреля, причем изменения коснутся всей линейки вкладов, сообщил вице-президент банка Роман Цивинюк. «Банк обладает достаточным запасом ликвидности, поэтому в текущих условиях готов снижать стоимость привлечения фондирования. По рублям ставка будет снижена на 0,7 п.п., по валютным вкладам — от 0,2 до 1,3 п.п., в зависимости от режима работы вклада», — рассказал он. Сейчас максимальная доходность рублевых вкладов в СМП Банке сроком на год составляет 10,3%, в валюте банк предлагает вкладчикам ставки от 1,2 до 2,9% годовых в зависимости от суммы.

В Газпромбанке сообщили, что в ближайшей перспективе намерены снизить ставки по валютным вкладам на 0,2–0,7 п.п. «По рублевым вкладам будет проведена некоторая корректировка ставок по отдельным срокам, но в целом существенного снижения не планируется», — сказала заместитель начальника департамента розничных продуктов Газпромбанка Юлия Елсукова. Сейчас ставки в Газпромбанке по годовым вкладам в рублях составляют от 6,5 до 10,5% годовых в зависимости от суммы, в долларах банк предлагает доходность 1,05–1,8% годовых, а в евро — от 0,5 до 1% годовых.

«В ближайшее время банк планирует снижение процентных ставок по вкладам в рублях. Пересмотр ставок в сторону понижения плановый и обусловлен окончанием действия сезонного предложения по вкладам», — заявил РБК руководитель блока «розничный бизнес» Промсвязьбанка Леонид Качалов.

В Райффайзенбанке рассказали, что также намерены пересмотреть доходность по депозитам физлиц в сторону снижения.

Крупнейший после Сбербанка участник рынка вкладов ВТБ24 сообщил, что пока не принял решения об изменении ставок ни по рублевым, ни по валютным вкладам. «Помимо изменений у основных конкурентов это зависит от множества других факторов: в том числе от уровня ликвидности банка, планов по формированию пассивной базы, графика погашения старых депозитов», — заявили в пресс-службе банка. Однако ранее глава ВТБ24 Михаил Задорнов говорил, что банк будет снижать ставки по вкладам из-за роста отчислений в фонд страхования АСВ. «Повышенные отчисления в фонд страхования вкладов повлияют на доходность банковских депозитов. Мы не сможем держать ставки по депозитам на том уровне, на котором мы держали», — говорил банкир на пресс-конференции 21 апреля 2016 года.

В середине апреля совет директоров АСВ принял решение установить ставку страховых взносов, которые банки платят в фонд обязательного страхования. Новая ставка в размере 0,12% начнет действовать с третьего квартала 2016 года. С 2008 года ставка страховых взносов в фонд АСВ составляет 0,1%.

Вклады физлиц в цифрах

До 23,2 трлн руб. (на 25,2%) вырос объем средств населения в банках в 2015 году

На 18,7% вырос бы объем вкладов без валютной переоценки

8,8 млрд руб. в день в среднем составлял рост вкладов в январе—ноябре 2015 года, без валютной переоценки — 6,2 млрд руб.

В 155 тыс. руб. оценивается средний размер вклада по всей банковской системе без мелких и неактивных счетов

91 из 100 крупнейших розничных банков по итогам 2015 года снизил ставки по вкладам. В восьми банках ставки повысились, в одном остались без изменений

С 26,1 до 29,4% выросла доля депозитов в иностранной валюте по итогам 2015 года

С 79,2 до 81,7% увеличилась доля 30 крупнейших по объему вкладов банков в течение 2015 года

Источник: Агентство по страхованию вкладов

В ожидании ЦБ и действий конкурентов

Ряд участников рынка уже пересмотрели условия по вкладам, но готовы продолжить уменьшать доходность по вкладам в случае снижения ключевой ставки Банка России. Ближайшее заседание регулятора состоится в пятницу, 29 апреля, большинство опрошенных РБК экспертов считают, что ставка останется на прежнем уровне — 11%.

Как сообщила начальник управления пассивных операций Уральского банка реконструкции и развития Ольга Аксенова, в середине марта банк провел корректировку ставок по валютным вкладам, снизив их на 0,25 п.п. и в течение второго квартала не планирует их менять. «Но в случае снижения ЦБ ключевой ставки, вероятно, будет произведена корректировка доходности депозитов, однако незначительная — на уровне 0,25–0,5п.п. по вкладам в рублях», — говорит она.

По словам Ольги Аксеновой, доходность по вкладам на рынке практически стабилизировалась. «По валютным депозитам у большинства банков ставки уже достигли минимума, что связано в первую очередь с отсутствием необходимости в валютной ликвидности, здесь особых корректировок ожидать не стоит», — считает она. Банкир полагает, что небольшая корректировка ставок по вкладам возможна во втором квартале 2016 года, при этом более она вероятна по вкладам в рублях, чем в иностранной валюте.

Директор департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров сообщил, что в апреле банк пересмотрел процентные ставки в рублях, снизив их в среднем на 0,3 п.п. «В ближайшей перспективе рублевые ставки, вероятнее всего, будут оставаться на текущем уровне, умеренную корректировку в сторону понижения ожидаем во второй половине года», — отметил банкир.

Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк говорит, что процентная политика банков зависит не только от уровня ключевой ставки. «Значение ключевой ставки не меняется с августа 2015 года, но за прошедшее время доходность вкладов и ставки по кредитам заметно снизились», — напоминает она. С начала года, по данным ЦБ, доходность вкладов в топ-10 крупнейших банков снизилась на 0,35 п.п. — до 9,74% годовых, тогда как ставка регулятора не менялась. По словам аналитика, все более важным фактором для банков становится приток денег в банковскую систему, в частности за счет бюджетных средств. Кроме того, отмечает Ващелюк, в условиях низкого спроса на кредиты у большинства кредитных организаций нет стимулов для повышения привлекательности условий вкладов.

В Альфа-банке, «Открытии», Бинбанке, «Возрождении», «Российском капитале» и Банке Москвы сообщили, что пока решение не принято: они отслеживают ситуацию на рынке вкладов и намерены действовать в соответствии с рыночной конъюнктурой.

Ставки останутся прежними

В семи кредитных организациях РБК заявили, что не намерены в ближайшее время пересматривать ставки по вкладам. «Мы ожидаем, что это обеспечит дополнительный интерес клиентов к нашим депозитам на «домашней» территории — в Уральском регионе», — сообщили в пресс-службе СКБ Банка. Динамика ставок по вкладам зависит от ситуации на рынке финансовых услуг, сообщила пресс-служба банка «Югра», который также не планирует снижать доходность по депозитам. Как правило, банк корректирует ставки не реже раза в месяц, но «как будет меняться доходность депозитов в условиях нестабильной экономической ситуации, предсказывать сложно», говорится в ответе пресс-службы.

По словам директора департамента депозитов и комиссионных продуктов «Ренессанс Кредита» Галины Уткиной, сейчас «ставки находятся на комфортном для банка уровне».

В банке «Хоум Кредит» рассказали, что в конце 2015 — начале 2016 года банк снижал доходность валютных вкладов. «Но в феврале этого года мы отметили увеличение объема выдач новых кредитов, и в марте было принято решение о небольшом повышении ставок по рублевым вкладам для более активного привлечения средств населения во вклады», — сказала начальник управления депозитных и расчетных продуктов Надежда Куликова. По ее словам, сейчас банк не планирует пересматривать доходность по вкладам.

Также не планируют в ближайшее время снижать ставки Московский кредитный банк, Совкомбанк и «Русский стандарт».